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韩浩压力大吗?中航新起航混合基金年内下跌28%,重仓啥股票?
发布时间:2023-06-14 18:07:14   来源:德林社  

文 | 杨万里

望着绿油油的重仓股,中航新起航灵活配置混合(A/C)(以下也称:“中航新起航混合基金”)的基金经理--韩浩压力大吗?

截至2023年6月13日数据,中航新起航混合基金A\C今年来累计收益率为-28.23%、-28.26%,在2229只同类基金中排名第2227位、第2228位,即倒数第三和倒数第二的位置


【资料图】

为何基金收益率如此差?原因在近两年的重仓股里。

2022年,中航新起航混合基金全年的收益率为-25.79%,同类基金收益率为-15.39%。

去年上半年,中航新起航混合基金重仓疫苗、医药、医疗相关股票。从下半年开始,该基金大幅度调仓买入光伏、储能股票。

在2022年基金年报中,中航新起航混合基金提到,“本基金坚持以成长风格为主要方向,兼顾组合估值分位和标的盈利能力,以保护投资者稳定收益为前提,适时的加大对股票的仓位配置。板块方面,全球储能新增需求量继续增长,储能变流器景气度持续,看好储能及相关产业链板块。”

进入2023年,中航新起航混合基金继续重仓光伏、储能相关个股。今年一季度,该基金前十大重仓股分别是派能科技、禾迈股份、禾望电气、固德威、锦浪科技、昱能科技、阳光电源、鹏辉能源、上能电气、德业股份。

然而,从今年年初至今,上述十家公司全部为下跌状态。详细看,年内跌幅超过40%以上的重仓股有5只,其中昱能科技年内跌幅高达60.81%

在2023年一季报中,中航新起航混合基金提到,“从行业基本面上看,2023 年光储的需求仍然将同比提速....我们对产业链相关公司的业绩仍然有信心,中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力,我们仍然延续当前配置策略不变,选择储能板块之中盈利能力强,有技术优势的公司进行配置。”

二级市场变幻莫测,韩浩的乐观被泼了一盆冰冷的水。由于他集中重仓光伏、储能板块,其投资策略短期失效,判断的观点与市场演绎方向相反,这就是中航新起航混合基金收益率表现不佳的原因之一。

我们关注到,韩浩是一名拥有5年又183天管理基金经验的老将,他曾先后在报刊上发表市场研究文章数百篇,还担任过中央电视台财经频道等多家媒体节目嘉宾。

即使经验丰富,在2023年上半年他迎来了业绩低谷期。截至6月13日数据,韩浩旗下管理的8只基金(细分类为A、C)中,公布收益率数据的6只基金全为下跌状态,跌幅分别在11%、14%、28%左右。

后续,韩浩会采取什么投资策略扭转业绩颓势,我们将继续保持关注!

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